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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Ti aiuto ad investire su ciò che conta per te

Chi sono

Nasco ad Alessandria nel 1963. Nel 1982 ottengo il diploma di maturità classica. Nel 1986 inizio la mia attività di Promotore Finanziario presso Servizi Finanziari Eurogest. Nel 1988 passo a Sanpaolo Invest, dove mi occupo di gestione della clientela e nel 1990 divento responsabile della provincia di Asti, dove coordinavo 8 promotori finanziari. Nel 1992 passo a Ing Sviluppo Investimenti, azienda che viene in seguito trasformata in Xelion Banca e quindi in Fineco Bank. Trentadue anni di esperienza mi portano a dire che la professione del Consulente Finanziario non si limita ad un freddo rapporto basato sui numeri, passati, presenti e futuri, ma sulla personalizzazione del rapporto, sul conoscere a fondo il mio cliente valutando con lui le varie situazioni della vita quotidiana inserendo nel suo contesto la pianificazione del suo patrimonio. Ad oggi tutto è cambiato rispetto all’inizio della professione. Inizialmente era importante solo la gestione degli investimenti, poi ho acquisito competenze in pianificazione fiscale, previdenziale e successoria. Gli anni intorno al 2000 mi hanno visto impegnato nella divulgazione della conoscenza del mondo finanziario ai miei clienti, in modo da rendere il nostro rapporto sempre più chiaro, trasparente e consapevole. Infine, questi ultimi anni mi hanno visto impegnato nell’integrare il rapporto personalizzato con il mio cliente, con le possibilità offerte dalla tecnologia fintech, attraverso l’uso di strumenti digitali tecnologici.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 444 in data 08/01/1992

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

ivass-logo

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000149528

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Marco Giulio Maria Agazzi

Personal Financial Advisor
Ufficio

via Gramsci 7
15121, Alessandria

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